ECEX parduoda „Starman Group” bendrovei „Providence Equity”

„East Capital Explorer AB“ („ECEX“) pasiekė principinį susitarimą parduoti visą turimą 63 proc. Baltijos šalių plačiajuosčio interneto ir kabelinės televizijos paslaugų tiekėjo „Starman Group“ akcijų paketą bendrovei „Providence Equity“.

Po sandorio ECEX gaus 35 mln. eurų daugiau nei „Starman Group“ įsigijimo kaina, kas atitinka 30 proc. vidinę grąžos normą (gross IRR). ECEX bus iš karto sumokėta 81 mln. eurų, kas su papildomos 5 mln. eurų išmokos 2017 metais galimybe (earn-out) lems, kad bendra sandorio vertė sieks 86 mln. eurų. Remiantis sandoriu, numatoma bendrovės vertė siekia 210 mln. eurų.

„East Capital Explorer“ kontrolinį „Starman“ akcijų paketą įsigijo 2013 metais. Nuo šio laiko „Starman“ pajamos ir EBITDA vidutiniškai per metus augo po 11 proc. 2015 metų vasario mėn. „East Capital Explorer“ papildomai investavo į „Starman“, kad būtų įsigyta Lietuvos bendrovė „Cgates“ – šio sandorio dėka buvo sukurtas pirmasis Baltijos šalyse veikiantis kabelinės televizijos ir plačiajuosčio interneto operatorius. Kapitalo investicijos į abi bendroves siekė 46 mln. eurų.

„Šis sandoris formuoja ženklią naudą mūsų akcininkams ir patvirtina esant sėkmingą mūsų pasirinktą ir pastaruosius tris metus strategiškai vystytą kryptį - investuoti į privataus kapitalo įmones ir nekilnojamąjį turtą Baltijos šalyse. Šis sandoris suteiks mums dar daugiau pageidaujamo finansinio lankstumo. Tikime, kad mūsų strateginė investicijų kryptis ir toliau naudojami finansiniai įrankiai, tokie kaip išperkamieji pirkimai, dividendai ir akcijų išpirkimas, gali leisti gerokai padidinti vertę akcininkams“, – teigė Mia Jurke, „East Capital Explorer“ vadovas.

„Džiaugiuosi galėdamas pranešti apie šį sandorį, kuris yra vienas iš didžiausių visų laikų privataus kapitalo sandorių Baltijos šalyse. Mes palaikėme bendrovės investicijas į technologijas, produktų plėtrą ir rinkos konsolidavimą bei dirbome kartu su vadovų komanda. Tai leido „Starman“ augimu pralenkti konkurentus ir iš sparčiai augančios nacionalinės bendrovės tapti regiono lydere. Esu įsitikinęs, kad „Providence“ įgalins „Starman“ ir toliau sėkmingais plėstis šioje įdomioje, greitai besivystančioje rinkoje“, – komentavo Kęstutis Sasnauskas, „East Capital“ grupei priklausančios privataus kapitalo investicijų įmonės „East Capital Private Equity“ generalinis direktorius.

„Starman Group“, remiama investicinio fondo „East Capital“ pastaraisiais metais intensyviai išnaudojo augimo ir plėtros galimybes savose Baltijos šalių rinkose. Mes įsipareigoję savo klientams siūlyti inovatyviausius ir pažangiausius telekomunikacijų bei pramogų sprendimus. Mes esame patenkinti naujuoju investuotoju, kuris turi sukaupęs 25 metų patirtį telekomunikacijų srityje. Turėdami tokį stiprų savininką galėsime tęsti inovacijų ir augimo kryptį Baltijos šalių regione“, - „Starman Group“ vadovas Aivo Adamson.

Karim Tabet, „Providence“ vykdantysis direktorius teigė, kad „Starman Group“ rodo „Providence“ įsipareigojimus toliau investuoti į infrastruktūrą ir teikti aukščiausios kokybės žiniasklaidos ir komunikacijos paslaugas Baltijos šalyse. Jo nuomonę palaikė ir „Providence“ vykdantysis direktorius Robert Sudo, kurio teigimu, „Providence“ palaikys kompanijos siekius toliau gerinti klientų aptarnavimą ir jiems teikti pirmaujančias savo segmente paslaugas bei turinio produktus.

Remiantis sandoriu „East Capital Explorer“ metinė grąžos norma (IRR), atskaičius visus mokėjimus (atlyginimai vadovybei, patirtos palūkanų ir sandorio išlaidos) sieks nuo 24 iki 27 proc. nuo investicijų sumos. Fondui atitenkanti pelno dalis, remiantis tarp „East Capital“ ir ECEX sudaryta investicijų sutartimi, sudarys 6,5 mln. eurų arba 20 proc. nuo grynojo akcijų pardavimo sandorio pelno, priklausomai nuo pasirinktos išankstinės išmokos dydžio. Ši suma bus įkelta į ECEX 2016 metų pirmojo ketvirčio finansiniame balansą prie bendrovės įsipareigojimų (liabilities). Tačiau pelno dalies išmokėjimas dar priklausys su sąlygomis, detalizuotomis „East Capital Explorer“ paskutinės finansinės ataskaitos skyriaus „Fees“ apraše. Prognozuojama, kad sandoris ECEX grynąją aktyvų vertę padidins 3 mln. eurų, tikrąją „Starman“ vertę fiksuojant 72 mln. eurų.

Papildomos išmokos apimtis priklausys nuo bendrovės vykdomų strateginių projektų sėkmės, o taip pat per 2016 m. pasiektų EBITDA rodiklių; jei sąlygos bus išpildytos, ji bus išmokėta 2017 metais po „Starman“ metinės finansų ataskaitos audito patvirtinimo.

Terminai ir sąlygos

Smulkiesiems „Starman“ akcininkams bus pasiūlyta parduoti savo akcijas bendrovei „Providence“ tokiomis pat sąlygomis arba kaip ir buvo pasiūlyta ECEX akcininkams,

Jei smulkieji akcininkai tokia pirmumo teise nepasinaudos, jie bus įpareigoti parduoti savo akcijas pagal prijungimo teisę, tokiomis sąlygomis, kaip išdėstyta aukščiau. Priklausomai nuo vietinių konkurencijos tarnybų sprendimo ir akcininkų mažumos sprendimo pasinaudoti pirmumo teise įsigyjant akcijas, numatoma, kad sandoris bus baigtas 2016 m. II ketvirtį. Susitarime numatyta bauda, jei dėl tam tikrų aplinkybių sandoris nebus užbaigtas. Sandorio susitarimas apima įprastus pareiškimus ir garantijas, kurios yra įprastos tokio pobūdžio sandoriams.

Apie Starman

„Starman“ yra pirmaujanti televizijos ir interneto paslaugų teikėja Baltijos šalyse. 1992 m. įkurta „Starman“ buvo technologijų diegimo Estijos telekomunikacijos sektoriuje lyderė, pirmoji pradėjusi teikti plačiajuosčio interneto paslaugas, plačiausias skaitmeninės TV paslaugas ir unikalius „TV Everywhere“ sprendimus. Šiandien bendrovė siūlo kabelinės televizijos, plačiajuosčio interneto bei fiksuoto ryšio telefonijos paslaugas daugiau kaip 500 tūkst. namų ūkių Baltijos šalyse, o grupės kompanijose dirba apie penkis šimtus darbuotojų. Bendrovės centrinė būstinė yra Taline.

Apie East Capital Explorer

Švedijos bendrovė „East Capital Explorer“, valdanti 254 mln. eurų vertės fondą, buvo sukurta siekiant sukurti galimybes platesniam ratui investuotojų investuoti į išskirtinai perspektyvius Rytų Europos projektus. Kompanija investuoja tiesiogiai daugiausiai į privačias kompanijas ir nekilnojamojo turto objektus, dalis investicijų valdoma per kitus „East Capital“ investicinius fondus. „East Capital Explorer“ pirmiausiai investuoja į plėtros vidaus rinkose auginamas bendroves ir investuoja tokiuose sparčiai augančiuose segmentuose kaip mažmeninė prekyba, telekomunikacijos ir nekilnojamas turtas. „East Capital Explorer“ yra kotiruojama Stokholmo NASDAQ vertybinių popierių biržoje, „Mid Cap“ sąraše.

Apie Providence

„Providence“ yra pirmaujanti pasaulinė fondų valdymo bendrovė, kurios valdomų privataus kapitalo ir kredito bendrovių fondų vertė siekia 45 mlrd. JAV dolerių. „Providence“ pirmoji įdiegė privataus kapitalo investavimo į prioritetinius sektorius koncepciją, kuri remiasi įsitikinimu, kad vienos srities pirmaujančių profesionalų - ekspertų komanda gali sukurti išskirtinės, ilgalaikės vertės kompanijas. Kompanija nuo įkūrimo 1989 metais investavo į daugiau nei 150 įmonių visame pasaulyje ir yra pirmaujanti pasaulyje investuotoja į žiniasklaidos, komunikacijos, švietimo ir informacinių technologijų bendroves. „Providence“ įsikūrusi Providenso mieste (JAV Rod Ailando valstijoje) ir turi biurus Niujorke, Londone, Honkonge, Singapūre ir Naujajame Delyje. Daugiau informacijos apie ją rasite www.provequity.com.

• COVID-19 serganti Seimo narė sukritikavo ir merą Šimašių, ir ministrą Dulkį.
• Praėjusią parą Lietuvoje registruoti 902 nauji koronaviruso atvejai.
• VDI: koronaviruso grėsmės nepaisantys darbdaviai ir darbuotojai kenkia sau .
• Kodėl startuoliai žlunga nespėję įgyvendinti savo idėjų?
• Elektros rinkos barometras: praėjusią savaitę elektra Lietuvoje brango 36 proc..
• Praėjusią parą Lietuvoje registruoti 775 nauji koronaviruso atvejai.
• Nauji metai, blogas elektros plano pasirinkimas: ką daryti?
• Sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys apie skaidrumą.
• Praėjusią parą Lietuvoje registruota 1490 naujų koronaviruso atvejų.
• Gyventojams – daugiau galimybių susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis.
• Septynios neteisėtai laikytos lūšys perduotos globoti Belgijos gyvūnų centrui.
• Praėjusią parą Lietuvoje registruotas 1641 naujas koronaviruso atvejis.
• Gydymo įstaigos galės naudoti šeštą „BioNTech“ ir „Pfizer“ vakcinos dozę.
• Nedarbingumo išdavimo karantino metu atmintinė.
• Ką reikia žinoti gyventojams, jeigu įvyktų branduolinė avarija.
• Užklupusi žiema išbando vairuotojų budrumą: ar tinkamai nuvalėte automobilį?
• Ką turi padaryti tėvai, kad vaikai, naudodamiesi internetu, būtų saugesni?
• 5G ryšys 3.5 MHz juostoje valstybei ne mažiau reikalingas nei operatoriams.
• Praėjusią parą Lietuvoje registruoti 1993 nauji koronaviruso atvejai.
• Maisto švaistymas – didelė problema: kiek tonų išmetame ir kaip tvarkytis?
• Sinoptikai žada gausų sniegą: kokios klaidos kelyje gali kainuoti brangiai?
• Kaip 2021 metais pasikeis mūsų telefonai, kompiuteriai ir laikrodžiai?
• IT rinka metų sandūroje: ko iš technologijų galime tikėtis 2021 metais?
• Keliuose jau įrengta 70 naujos kartos momentinių greičio matuoklių.
• Remigijus Šimašius apie savivaldybės leistas lauko kavines.
• COVID-19 Vilniuje: grįžusiųjų saviizoliacija tikrinama ir su dronais.
• Onkologinių ligų prognozės: galimybės stabilizuoti mirtingumą tampa realybe.
• Lietuviams šalta: kodėl Lietuvoje daugiausia ES nepatenkintų būsto šildymu?
• Praėjusią parą Lietuvoje registruotas 2331 naujas koronaviruso atvejis.
• Gera žinia užmirštuoliams – kažkur paliktą išmanųjį įrenginį galima rasti.
• „Fusebox“ pristato paslaugą – užsidirbti iš elektros energijos balansavimo.
• Ekspertų taryba prie Vyriausybės: toliau būtina išlaikyti karantino priemones.
• Būsto klasės: riba tarp gyvenamųjų projektų kokybės Vilniuje blanksta.
• Obuoliai karaliauja ir žiemą: patarimai, kokiomis sąlygomis juos laikyti.
• Vaikai internete: trys patarimai, kaip kalbėtis apie pornografiją, sekstingą.
• Įvykiai JAV: Trumpo šalininkų įsiveržimas į Kapitolijų.
• Profesorius Mindaugas Stankūnas apie COVID-19 situaciją.
• Užsienio IT specialistų įdarbinimas per karantiną: ką reikia žinoti?
• Elektros vartotojams primena: pakeitus tiekėją keičiasi ir kliento kodas.
• Praėjusią parą Lietuvoje registruoti 2717 nauji koronaviruso atvejai.

Šio sąrašo naujienos detaliau

Daugiau ankstesnių naujienų:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83