iliustracija iliustracija
iliustracija iliustracija iliustracija
Naujienos

ECEX parduoda „Starman Group” bendrovei „Providence Equity”

2016-03-14 18:06:30

„East Capital Explorer AB“ („ECEX“) pasiekė principinį susitarimą parduoti visą turimą 63 proc. Baltijos šalių plačiajuosčio interneto ir kabelinės televizijos paslaugų tiekėjo „Starman Group“ akcijų paketą bendrovei „Providence Equity“.

foto

Po sandorio ECEX gaus 35 mln. eurų daugiau nei „Starman Group“ įsigijimo kaina, kas atitinka 30 proc. vidinę grąžos normą (gross IRR). ECEX bus iš karto sumokėta 81 mln. eurų, kas su papildomos 5 mln. eurų išmokos 2017 metais galimybe (earn-out) lems, kad bendra sandorio vertė sieks 86 mln. eurų. Remiantis sandoriu, numatoma bendrovės vertė siekia 210 mln. eurų.

„East Capital Explorer“ kontrolinį „Starman“ akcijų paketą įsigijo 2013 metais. Nuo šio laiko „Starman“ pajamos ir EBITDA vidutiniškai per metus augo po 11 proc. 2015 metų vasario mėn. „East Capital Explorer“ papildomai investavo į „Starman“, kad būtų įsigyta Lietuvos bendrovė „Cgates“ – šio sandorio dėka buvo sukurtas pirmasis Baltijos šalyse veikiantis kabelinės televizijos ir plačiajuosčio interneto operatorius. Kapitalo investicijos į abi bendroves siekė 46 mln. eurų.

„Šis sandoris formuoja ženklią naudą mūsų akcininkams ir patvirtina esant sėkmingą mūsų pasirinktą ir pastaruosius tris metus strategiškai vystytą kryptį - investuoti į privataus kapitalo įmones ir nekilnojamąjį turtą Baltijos šalyse. Šis sandoris suteiks mums dar daugiau pageidaujamo finansinio lankstumo. Tikime, kad mūsų strateginė investicijų kryptis ir toliau naudojami finansiniai įrankiai, tokie kaip išperkamieji pirkimai, dividendai ir akcijų išpirkimas, gali leisti gerokai padidinti vertę akcininkams“, – teigė Mia Jurke, „East Capital Explorer“ vadovas.

„Džiaugiuosi galėdamas pranešti apie šį sandorį, kuris yra vienas iš didžiausių visų laikų privataus kapitalo sandorių Baltijos šalyse. Mes palaikėme bendrovės investicijas į technologijas, produktų plėtrą ir rinkos konsolidavimą bei dirbome kartu su vadovų komanda. Tai leido „Starman“ augimu pralenkti konkurentus ir iš sparčiai augančios nacionalinės bendrovės tapti regiono lydere. Esu įsitikinęs, kad „Providence“ įgalins „Starman“ ir toliau sėkmingais plėstis šioje įdomioje, greitai besivystančioje rinkoje“, – komentavo Kęstutis Sasnauskas, „East Capital“ grupei priklausančios privataus kapitalo investicijų įmonės „East Capital Private Equity“ generalinis direktorius.

„Starman Group“, remiama investicinio fondo „East Capital“ pastaraisiais metais intensyviai išnaudojo augimo ir plėtros galimybes savose Baltijos šalių rinkose. Mes įsipareigoję savo klientams siūlyti inovatyviausius ir pažangiausius telekomunikacijų bei pramogų sprendimus. Mes esame patenkinti naujuoju investuotoju, kuris turi sukaupęs 25 metų patirtį telekomunikacijų srityje. Turėdami tokį stiprų savininką galėsime tęsti inovacijų ir augimo kryptį Baltijos šalių regione“, - „Starman Group“ vadovas Aivo Adamson.

Karim Tabet, „Providence“ vykdantysis direktorius teigė, kad „Starman Group“ rodo „Providence“ įsipareigojimus toliau investuoti į infrastruktūrą ir teikti aukščiausios kokybės žiniasklaidos ir komunikacijos paslaugas Baltijos šalyse. Jo nuomonę palaikė ir „Providence“ vykdantysis direktorius Robert Sudo, kurio teigimu, „Providence“ palaikys kompanijos siekius toliau gerinti klientų aptarnavimą ir jiems teikti pirmaujančias savo segmente paslaugas bei turinio produktus.

Remiantis sandoriu „East Capital Explorer“ metinė grąžos norma (IRR), atskaičius visus mokėjimus (atlyginimai vadovybei, patirtos palūkanų ir sandorio išlaidos) sieks nuo 24 iki 27 proc. nuo investicijų sumos. Fondui atitenkanti pelno dalis, remiantis tarp „East Capital“ ir ECEX sudaryta investicijų sutartimi, sudarys 6,5 mln. eurų arba 20 proc. nuo grynojo akcijų pardavimo sandorio pelno, priklausomai nuo pasirinktos išankstinės išmokos dydžio. Ši suma bus įkelta į ECEX 2016 metų pirmojo ketvirčio finansiniame balansą prie bendrovės įsipareigojimų (liabilities). Tačiau pelno dalies išmokėjimas dar priklausys su sąlygomis, detalizuotomis „East Capital Explorer“ paskutinės finansinės ataskaitos skyriaus „Fees“ apraše. Prognozuojama, kad sandoris ECEX grynąją aktyvų vertę padidins 3 mln. eurų, tikrąją „Starman“ vertę fiksuojant 72 mln. eurų.

Papildomos išmokos apimtis priklausys nuo bendrovės vykdomų strateginių projektų sėkmės, o taip pat per 2016 m. pasiektų EBITDA rodiklių; jei sąlygos bus išpildytos, ji bus išmokėta 2017 metais po „Starman“ metinės finansų ataskaitos audito patvirtinimo.

Terminai ir sąlygos

Smulkiesiems „Starman“ akcininkams bus pasiūlyta parduoti savo akcijas bendrovei „Providence“ tokiomis pat sąlygomis arba kaip ir buvo pasiūlyta ECEX akcininkams,

Jei smulkieji akcininkai tokia pirmumo teise nepasinaudos, jie bus įpareigoti parduoti savo akcijas pagal prijungimo teisę, tokiomis sąlygomis, kaip išdėstyta aukščiau. Priklausomai nuo vietinių konkurencijos tarnybų sprendimo ir akcininkų mažumos sprendimo pasinaudoti pirmumo teise įsigyjant akcijas, numatoma, kad sandoris bus baigtas 2016 m. II ketvirtį. Susitarime numatyta bauda, jei dėl tam tikrų aplinkybių sandoris nebus užbaigtas. Sandorio susitarimas apima įprastus pareiškimus ir garantijas, kurios yra įprastos tokio pobūdžio sandoriams.

Apie Starman

„Starman“ yra pirmaujanti televizijos ir interneto paslaugų teikėja Baltijos šalyse. 1992 m. įkurta „Starman“ buvo technologijų diegimo Estijos telekomunikacijos sektoriuje lyderė, pirmoji pradėjusi teikti plačiajuosčio interneto paslaugas, plačiausias skaitmeninės TV paslaugas ir unikalius „TV Everywhere“ sprendimus. Šiandien bendrovė siūlo kabelinės televizijos, plačiajuosčio interneto bei fiksuoto ryšio telefonijos paslaugas daugiau kaip 500 tūkst. namų ūkių Baltijos šalyse, o grupės kompanijose dirba apie penkis šimtus darbuotojų. Bendrovės centrinė būstinė yra Taline.

Apie East Capital Explorer

Švedijos bendrovė „East Capital Explorer“, valdanti 254 mln. eurų vertės fondą, buvo sukurta siekiant sukurti galimybes platesniam ratui investuotojų investuoti į išskirtinai perspektyvius Rytų Europos projektus. Kompanija investuoja tiesiogiai daugiausiai į privačias kompanijas ir nekilnojamojo turto objektus, dalis investicijų valdoma per kitus „East Capital“ investicinius fondus. „East Capital Explorer“ pirmiausiai investuoja į plėtros vidaus rinkose auginamas bendroves ir investuoja tokiuose sparčiai augančiuose segmentuose kaip mažmeninė prekyba, telekomunikacijos ir nekilnojamas turtas. „East Capital Explorer“ yra kotiruojama Stokholmo NASDAQ vertybinių popierių biržoje, „Mid Cap“ sąraše.

Apie Providence

„Providence“ yra pirmaujanti pasaulinė fondų valdymo bendrovė, kurios valdomų privataus kapitalo ir kredito bendrovių fondų vertė siekia 45 mlrd. JAV dolerių. „Providence“ pirmoji įdiegė privataus kapitalo investavimo į prioritetinius sektorius koncepciją, kuri remiasi įsitikinimu, kad vienos srities pirmaujančių profesionalų - ekspertų komanda gali sukurti išskirtinės, ilgalaikės vertės kompanijas. Kompanija nuo įkūrimo 1989 metais investavo į daugiau nei 150 įmonių visame pasaulyje ir yra pirmaujanti pasaulyje investuotoja į žiniasklaidos, komunikacijos, švietimo ir informacinių technologijų bendroves. „Providence“ įsikūrusi Providenso mieste (JAV Rod Ailando valstijoje) ir turi biurus Niujorke, Londone, Honkonge, Singapūre ir Naujajame Delyje. Daugiau informacijos apie ją rasite www.provequity.com.

Reklama
Naujienos komentarai

Jūsų komentaras

Jūsų vardas:


Jūsų el. paštas:


Fotorebuso atsakymas:


rebusas
Jūsų komentaro tekstas:



Daugiau naujų naujienų
iliustracija2019-07-12 15:39:34

Įsigaliojo sprendimas blokuoti interneto svetainę http://pdfknygos.net

Lietuvos radijo ir televizijos komisija (toliau – LRTK) išnagrinėjusi Lietuvos leidėjų asociacijos (toliau – LLA) 2019 m. birželio 28 d. prašymą taikyti privalomus nurodymus interneto prieigos paslaugų teikėjams blokuoti interneto svetainę http://pdfknygos.net 2019 m. liepos 10 d. šį prašymą patenkino.
iliustracija2019-07-08 16:38:54

Ainius Lašas: vakarietišką išsilavinimą galima įgyti ir Lietuvoje

Studijos Lietuvoje ar užsienyje? Dėliojantiesiems visus „už“ ir „prieš“ Kauno technologijos universiteto Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto dekanas Ainius Lašas siūlo bent porą rimtų argumentų, pagrindžiančių, kodėl verta studijuoti Lietuvos aukštosiose mokyklose.
iliustracija2019-07-08 16:32:59

Gatves užplūdę elektriniai paspirtukai tapo ne tik pramoga: traumų vis daugėja

Labai greitai išpopuliarėję ir tapę ne tik pramoga, bet ir susisiekimo priemone – elektriniai paspirtukai kartu tapo ir dar vienu pavojumi sveikatai. Nors judėjimas teigiamai veikia tiek fizinę, tiek emocinę sveikatą, vasarą neatsargūs dviračių, riedučių, riedlenčių, paspirtukų vairuotojai sukelia vis daugiau incidentų.
iliustracija2019-07-07 09:15:32

Kas lėmė, kad beveik visi gamintojai pradėjo kurti SUV automobilius?

Asmeniniai automobiliai prieš šimtą metų pradėjo didelio masto pokyčius. Žmonėms jie suteikė dar neregėta mobilumą ir judėjimo laisvę – vidutinis europietis per metus automobiliu įveikia net 13 tūkst. kilometrų.
iliustracija2019-07-05 16:43:51

Mindaugo karūnavimas: lietuviai nežino kur, baltarusiai – kada

Liepos 6-ąją tradiciškai minime Valstybės dieną – pirmojo ir vienintelio Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimą. Šio įvykio tikroji data ir vieta nėra žinomos – užtat netrūksta įvairių spėjimų ir versijų.
iliustracija2019-07-04 15:32:17

Naujiena vairuotojams: „Tele2“ pradėjo siūlyti privalomojo draudimo paslaugą

Mobiliojo ryšio operatorius „Tele2“ savo klientams suteiks galimybę įsigyti privalomojo vairuotojų civilinės atsakomybės draudimo paslaugą. Nuo šiol operatoriaus klientai už draudimą atsiskaityti galės paprasčiau ir greičiau, o taikomas mokestis visiems bus vienodas.
iliustracija2019-07-03 19:36:02

Pokyčiai atliekų surinkimo sistemoje: ką turi žinoti vilniečiai?

Liepos 10 d. Vilniaus miesto savivaldybės Taryba planuoja patvirtinti vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą dydžius 2020-iesiems. Šis sprendimas užbaigs pernai Vilniuje pradėtą įgyvendinti atliekų surinkimo reformą.
iliustracija2019-07-03 19:32:15

4 taisyklės, padėsiančios konservavimą atrasti iš naujo

„Roges ruošk vasarą“ – puikiai į sąmonę įstrigęs posakis, pritaikomas daugelyje gyvenimiškų situacijų. Kai kalba pasisuka apie maisto ruošą, ši taisyklė – ne išimtis. Bene labiausiai ji tinka konservavimui: nes nors vasaros gėrybėmis smagu mėgautis šiltuoju metų laiku, tačiau jų atsargos puikiai praverčia ir žiemą.
iliustracija2019-07-03 19:29:42

Tyrimas: ką lietuviai dažniausiai pamiršta pasiimti į kelionę?

Keliaudami atostogauti, didžioji dalis lietuvių ruošimąsi palieka paskutinėms dienoms ar net minutėms ir neretai pamiršta įsidėti ne tik drabužius ar techniką, bet ir vaistus ar dokumentus. Ką būtina pasiimti, planuojant kelionę, ir kaip nieko nepamiršti?
iliustracija2019-07-02 19:23:21

Atostogos kaip kine: 5 kelionėms įkvepiantys filmai

Ar kada svajojote apie atostogas, kurios atrodytų tarsi iš kino filmo? Visame pasaulyje yra daugybė vietų, kurias aplankyti inspiruoja žinomos kino juostos ar populiariausi visų laikų TV serialai.
iliustracija2019-07-02 19:21:10

Ateities technologijos jūsų televizoriuje – ko dar nežinojote?

Daugelis žmonių televizoriaus nėra linkę keisti taip dažnai kaip, pavyzdžiui, išmanųjį telefoną. Tačiau technologijos sparčiai vystosi, todėl televizorių vaizdo ir garso kokybė per pastaruosius penkerius metus gerokai išaugo.
iliustracija2019-07-02 19:18:24

Kad kelionė vyktų: ką reikėtų žinoti apie skrydžiui reikalingus dokumentus?

Nors kelionės dažniausiai yra laukiamos ir atidžiai planuojamos, mažiau patyrusiems keliautojams, skrendantiems į užsienį pirmą kartą, gali būti neramu, ypač jei tenka keliauti savarankiškai ar su mažamečiais vaikais.
iliustracija2019-07-02 19:15:53

Už geriausią „Huawei“ telefonu darytą nuotrauką – garbė ir 10 tūkst. eurų

Esate kada nors užfiksavę unikalų momentą ir norėjote patikrinti, ką apie jūsų nuotrauką galvoja profesionalūs fotografai? „Huawei“ organizuojamas fotografijos konkursas „InFocus“ jums ne tik suteiks puikią progą tą padaryti, bet ir leis pasivaržyti dėl 10 tūkst. eurų pagrindinio prizo.
iliustracija2019-06-28 07:56:34

Naujas šaldytuvas: 4 žingsniai, kaip išsirinkti tinkamiausią

Šaldytuvas – bene svarbiausias buities prietaisas namuose. Nors pagrindinė šaldytuvų funkcija nesikeičia, jų technologijos nuolat tobulinamos, tad šiandien pasirinkimas – platus ir atitinkantis įvairiausius žmonių poreikius.
iliustracija2019-06-27 10:44:36

Fotografuojame vasarą: kokių programėlių mums reikės?

Kai už lango tokia vasara, norisi pasiimti su savimi tik išmanųjį telefoną, neapsikrauti kitais daiktais ir leisti laiką lauke. O toliau formulė paprasta: kuo daugiau laiko vasarą praleidžiame lauke, tuo daugiau atsiranda pagundų išsitraukti savo telefoną ir fotografuoti.
iliustracija2019-06-26 11:37:50

SMS žinutes nugalėjo susirašinėjimo programėlės

SMS žinutės nebepatenka tarp trijų svarbiausių mobiliojo telefono funkcijų – jas aplenkė naršymas internete, skambinimas ir bendravimas per specialias programėles. Tačiau „Telia“ užsakymu atlikta Lietuvos gyventojų apklausa rodo, kad SMS žinutes kasdien vis dar rašo apie 65 proc. žmonių.
iliustracija2019-06-26 11:23:04

Įdomu: 6 išmaniojo telefono supergalios, apie kurias nežinojote

Telefonu naudojatės tik naršymui, fotografavimui ir skambučiams? Technologijų ekspertai teigia, kad jis gali daug daugiau: už jus perskaityti tekstus, išsiųsti SMS žinutę, iškviesti pagalbą arba net tapti padidinamuoju stiklu.
iliustracija2019-06-26 08:48:10

Daug valstybių aplankiusio lietuvio patarimai, kaip kelionėje elgtis su pinigais

Keliautojas Danas Pankevičius, patekęs į Lietuvos rekordų knygą kaip daugiausia valstybių aplankęs lietuvis, sako, kad norint išvengti nemalonių siurprizų kelionėse, reikia sąžiningai atlikti namų darbus.
iliustracija2019-06-26 08:44:21

Kokiems dar IT specialistams darbdaviai pasirengę mokėti dvigubai?

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro (MOSTA) duomenimis, informacinių ir ryšių technologijų (IRT) specialistų užimamų darbo vietų nuosekliai daugėja – per pastaruosius metus jų skaičius išaugo net 15 proc.
iliustracija2019-06-25 08:47:30

Prakaitavimas išduoda vyrų jaudulį ir stresą. Kas grąžina pasitikėjimą savimi?

Oro temperatūrai siekiant rekordinius skaičius, visi stengiasi išvengti saulės ir apsisaugoti nuo prakaitavimo. Bet ar kada susimąstėte apie prakaito svarbą mūsų organizmui? Prakaitavimas apsaugo mus nuo perkaitimo ir mirtinai pavojingo šilumos smūgio.
iliustracija2019-06-25 08:34:58

Keliauju be rūpesčių: kaip įveikti skrydžio baimę?

Nors lėktuvai ne veltui tituluojami saugiausia transporto priemone, nemažai žmonių patiria skrydžio baimę ar nerimą kelionės metu. Ekspertų teigimu, užtenka laikytis kelių paprastų taisyklių, kad nemalonūs jausmai nedrumstų kelionės nuotaikos ir nerimo būtų kuo mažiau.
iliustracija2019-06-25 08:30:35

Atostogautojų įpročiai: šeši iš dešimties į keliones leidžiasi su antrąja puse

60 proc. Lietuvos gyventojų prisipažįsta, kad dažniausiai į kelionę leidžiasi su partneriu arba sutuoktiniu. Labiausiai sumažėjo kartu su giminaičiais ir draugais atostogauti vykstančių mūsų šalies žmonių skaičius. Tai patvirtina draudimo bendrovės „Gjensidige“ užsakymu atlikta apklausa.
iliustracija2019-06-20 10:22:18

BBQ mama: „Šašlyką galima iškepti net iš šoninės“

Šašlykai – vienas pagrindinių lietuviškos vasaros atributų. Tą patvirtina ir gegužę „Lidl Lietuva“ užsakymu atliktas tyrimas. Būtent šašlykus kepsninėje dažniausiai gamina 92 proc. apklaustųjų.
iliustracija2019-06-20 10:11:20

Lietuvos oro uostai: apie naują ir esamus

Komentuoja Lietuvos oro uostų vadovas Marius Gelžinis. Tai turbūt pirmas kartas, kuomet į susisiekimo oru sektorių pažiūrėta ne 4 metų perspektyvoje. Bandome įvertinti situaciją ir priimti strateginius sprendimus, kurių vaisiai būtų raškomi mūsų anūkų.
iliustracija2019-06-20 08:10:00

Renginių inžinerija: specialistai graibstomi jau nuo pirmųjų kursų

Pasaulyje plečiantis pramogų rinkai, didėja specialistų, turinčių ne tik įgarsinimo ar apšvietimo žinių, bet ir gebančių pasiūlyti profesionalių ir patogių sceninių sprendimų, paklausa.
iliustracija2019-06-20 07:52:17

Ilgojo savaitgalio grėsmės: traumos buityje ir gamtoje

Artėjant trijų poilsio dienų savaitgaliui draudikai ir sveikatos specialistai perspėja, kad nelaimingų atsitikimų skaičius ilgaisiais vasaros savaitgaliais, palyginus su šaltuoju metų laiku, išauga beveik trečdaliu.
iliustracija2019-06-19 17:51:29

Bet kurią veją gali prižiūrėti robotas vejapjovė

Vis daugiau Lietuvos namų ūkių vejos priežiūrą patiki robotams vejapjovėms. Robotai vejapjovės į Lietuvą atkeliavo prieš maždaug 15 metų, kuomet rinkai juos pasiūlė revoliucinį vejos priežiūros sprendimą sukūrusi „Husqvarna“.
iliustracija2019-06-19 17:42:19

Naujos skaitmeninės priemonės kovai su šešėliu

2018 m. balandį Vyriausybė inicijavo išskirtinį šešėlinės ekonomikos mažinimo paskatų paketą. Iki 2019 m. liepos 1 d. galima sumokėti „pamirštus“ mokesčius be baudų ir delspinigių – taip sudaryta išskirtinė galimybė neskaidriai veikiančiam verslui pradėti naują etapą.
iliustracija2019-06-19 17:35:18

Atskleidžia, kodėl jus vis dar gelia uodai

Manote, kad tamsūs rūbai vilioja uodus, todėl vengiate rengtis juodą megztinį vakarodami prie ežero? Vis dar tikite mitais, kad uodai gelia tik tiems, kurių kraujas yra saldus? Specialistai tikina, kad „saldaus kraujas“ – tik pramanai, o šviesi apranga neužtikrina, kad uodai praskris pro šalį.
iliustracija2019-06-19 17:27:16

Daugėja peršalimo atvejų: ligą sukelti gali paprasčiausias kondicionierius

Nors vasara ir peršalimas gali atrodyti kaip sunkiai suderinami dalykai, po itin karštų savaičių į vaistines plūsta vis daugiau rimtais peršalimo simptomais besiskundžiančių žmonių.
* Skelbiamos įvairių šaltinių naujienos, todėl už jas neatsakome. Kai kurie teiginiai gali nesutapti su www.tvnaujienos.lt nuomone. Neatsakome už vartotojų komentarus.
Reklama