iliustracija iliustracija
iliustracija iliustracija iliustracija
Naujienos

ECEX parduoda „Starman Group” bendrovei „Providence Equity”

2016-03-14 18:06:30

„East Capital Explorer AB“ („ECEX“) pasiekė principinį susitarimą parduoti visą turimą 63 proc. Baltijos šalių plačiajuosčio interneto ir kabelinės televizijos paslaugų tiekėjo „Starman Group“ akcijų paketą bendrovei „Providence Equity“.

foto

Po sandorio ECEX gaus 35 mln. eurų daugiau nei „Starman Group“ įsigijimo kaina, kas atitinka 30 proc. vidinę grąžos normą (gross IRR). ECEX bus iš karto sumokėta 81 mln. eurų, kas su papildomos 5 mln. eurų išmokos 2017 metais galimybe (earn-out) lems, kad bendra sandorio vertė sieks 86 mln. eurų. Remiantis sandoriu, numatoma bendrovės vertė siekia 210 mln. eurų.

„East Capital Explorer“ kontrolinį „Starman“ akcijų paketą įsigijo 2013 metais. Nuo šio laiko „Starman“ pajamos ir EBITDA vidutiniškai per metus augo po 11 proc. 2015 metų vasario mėn. „East Capital Explorer“ papildomai investavo į „Starman“, kad būtų įsigyta Lietuvos bendrovė „Cgates“ – šio sandorio dėka buvo sukurtas pirmasis Baltijos šalyse veikiantis kabelinės televizijos ir plačiajuosčio interneto operatorius. Kapitalo investicijos į abi bendroves siekė 46 mln. eurų.

„Šis sandoris formuoja ženklią naudą mūsų akcininkams ir patvirtina esant sėkmingą mūsų pasirinktą ir pastaruosius tris metus strategiškai vystytą kryptį - investuoti į privataus kapitalo įmones ir nekilnojamąjį turtą Baltijos šalyse. Šis sandoris suteiks mums dar daugiau pageidaujamo finansinio lankstumo. Tikime, kad mūsų strateginė investicijų kryptis ir toliau naudojami finansiniai įrankiai, tokie kaip išperkamieji pirkimai, dividendai ir akcijų išpirkimas, gali leisti gerokai padidinti vertę akcininkams“, – teigė Mia Jurke, „East Capital Explorer“ vadovas.

„Džiaugiuosi galėdamas pranešti apie šį sandorį, kuris yra vienas iš didžiausių visų laikų privataus kapitalo sandorių Baltijos šalyse. Mes palaikėme bendrovės investicijas į technologijas, produktų plėtrą ir rinkos konsolidavimą bei dirbome kartu su vadovų komanda. Tai leido „Starman“ augimu pralenkti konkurentus ir iš sparčiai augančios nacionalinės bendrovės tapti regiono lydere. Esu įsitikinęs, kad „Providence“ įgalins „Starman“ ir toliau sėkmingais plėstis šioje įdomioje, greitai besivystančioje rinkoje“, – komentavo Kęstutis Sasnauskas, „East Capital“ grupei priklausančios privataus kapitalo investicijų įmonės „East Capital Private Equity“ generalinis direktorius.

„Starman Group“, remiama investicinio fondo „East Capital“ pastaraisiais metais intensyviai išnaudojo augimo ir plėtros galimybes savose Baltijos šalių rinkose. Mes įsipareigoję savo klientams siūlyti inovatyviausius ir pažangiausius telekomunikacijų bei pramogų sprendimus. Mes esame patenkinti naujuoju investuotoju, kuris turi sukaupęs 25 metų patirtį telekomunikacijų srityje. Turėdami tokį stiprų savininką galėsime tęsti inovacijų ir augimo kryptį Baltijos šalių regione“, - „Starman Group“ vadovas Aivo Adamson.

Karim Tabet, „Providence“ vykdantysis direktorius teigė, kad „Starman Group“ rodo „Providence“ įsipareigojimus toliau investuoti į infrastruktūrą ir teikti aukščiausios kokybės žiniasklaidos ir komunikacijos paslaugas Baltijos šalyse. Jo nuomonę palaikė ir „Providence“ vykdantysis direktorius Robert Sudo, kurio teigimu, „Providence“ palaikys kompanijos siekius toliau gerinti klientų aptarnavimą ir jiems teikti pirmaujančias savo segmente paslaugas bei turinio produktus.

Remiantis sandoriu „East Capital Explorer“ metinė grąžos norma (IRR), atskaičius visus mokėjimus (atlyginimai vadovybei, patirtos palūkanų ir sandorio išlaidos) sieks nuo 24 iki 27 proc. nuo investicijų sumos. Fondui atitenkanti pelno dalis, remiantis tarp „East Capital“ ir ECEX sudaryta investicijų sutartimi, sudarys 6,5 mln. eurų arba 20 proc. nuo grynojo akcijų pardavimo sandorio pelno, priklausomai nuo pasirinktos išankstinės išmokos dydžio. Ši suma bus įkelta į ECEX 2016 metų pirmojo ketvirčio finansiniame balansą prie bendrovės įsipareigojimų (liabilities). Tačiau pelno dalies išmokėjimas dar priklausys su sąlygomis, detalizuotomis „East Capital Explorer“ paskutinės finansinės ataskaitos skyriaus „Fees“ apraše. Prognozuojama, kad sandoris ECEX grynąją aktyvų vertę padidins 3 mln. eurų, tikrąją „Starman“ vertę fiksuojant 72 mln. eurų.

Papildomos išmokos apimtis priklausys nuo bendrovės vykdomų strateginių projektų sėkmės, o taip pat per 2016 m. pasiektų EBITDA rodiklių; jei sąlygos bus išpildytos, ji bus išmokėta 2017 metais po „Starman“ metinės finansų ataskaitos audito patvirtinimo.

Terminai ir sąlygos

Smulkiesiems „Starman“ akcininkams bus pasiūlyta parduoti savo akcijas bendrovei „Providence“ tokiomis pat sąlygomis arba kaip ir buvo pasiūlyta ECEX akcininkams,

Jei smulkieji akcininkai tokia pirmumo teise nepasinaudos, jie bus įpareigoti parduoti savo akcijas pagal prijungimo teisę, tokiomis sąlygomis, kaip išdėstyta aukščiau. Priklausomai nuo vietinių konkurencijos tarnybų sprendimo ir akcininkų mažumos sprendimo pasinaudoti pirmumo teise įsigyjant akcijas, numatoma, kad sandoris bus baigtas 2016 m. II ketvirtį. Susitarime numatyta bauda, jei dėl tam tikrų aplinkybių sandoris nebus užbaigtas. Sandorio susitarimas apima įprastus pareiškimus ir garantijas, kurios yra įprastos tokio pobūdžio sandoriams.

Apie Starman

„Starman“ yra pirmaujanti televizijos ir interneto paslaugų teikėja Baltijos šalyse. 1992 m. įkurta „Starman“ buvo technologijų diegimo Estijos telekomunikacijos sektoriuje lyderė, pirmoji pradėjusi teikti plačiajuosčio interneto paslaugas, plačiausias skaitmeninės TV paslaugas ir unikalius „TV Everywhere“ sprendimus. Šiandien bendrovė siūlo kabelinės televizijos, plačiajuosčio interneto bei fiksuoto ryšio telefonijos paslaugas daugiau kaip 500 tūkst. namų ūkių Baltijos šalyse, o grupės kompanijose dirba apie penkis šimtus darbuotojų. Bendrovės centrinė būstinė yra Taline.

Apie East Capital Explorer

Švedijos bendrovė „East Capital Explorer“, valdanti 254 mln. eurų vertės fondą, buvo sukurta siekiant sukurti galimybes platesniam ratui investuotojų investuoti į išskirtinai perspektyvius Rytų Europos projektus. Kompanija investuoja tiesiogiai daugiausiai į privačias kompanijas ir nekilnojamojo turto objektus, dalis investicijų valdoma per kitus „East Capital“ investicinius fondus. „East Capital Explorer“ pirmiausiai investuoja į plėtros vidaus rinkose auginamas bendroves ir investuoja tokiuose sparčiai augančiuose segmentuose kaip mažmeninė prekyba, telekomunikacijos ir nekilnojamas turtas. „East Capital Explorer“ yra kotiruojama Stokholmo NASDAQ vertybinių popierių biržoje, „Mid Cap“ sąraše.

Apie Providence

„Providence“ yra pirmaujanti pasaulinė fondų valdymo bendrovė, kurios valdomų privataus kapitalo ir kredito bendrovių fondų vertė siekia 45 mlrd. JAV dolerių. „Providence“ pirmoji įdiegė privataus kapitalo investavimo į prioritetinius sektorius koncepciją, kuri remiasi įsitikinimu, kad vienos srities pirmaujančių profesionalų - ekspertų komanda gali sukurti išskirtinės, ilgalaikės vertės kompanijas. Kompanija nuo įkūrimo 1989 metais investavo į daugiau nei 150 įmonių visame pasaulyje ir yra pirmaujanti pasaulyje investuotoja į žiniasklaidos, komunikacijos, švietimo ir informacinių technologijų bendroves. „Providence“ įsikūrusi Providenso mieste (JAV Rod Ailando valstijoje) ir turi biurus Niujorke, Londone, Honkonge, Singapūre ir Naujajame Delyje. Daugiau informacijos apie ją rasite www.provequity.com.

Reklama
Naujienos komentarai

Jūsų komentaras

Jūsų vardas:


Jūsų kontaktai:


Fotorebuso atsakymas:


rebusas
Jūsų komentaro tekstas:



Daugiau naujų naujienų
       2020-01-18 11:14:36

Autonominis avarinis stabdymas: revoliucinė, bet ne visada veikianti sistema

2022 metais visi nauji Europos Sąjungoje parduodami automobiliai privalės stabdyti patys, t. y. turėti autonominio avarinio stabdymo (angl. Autonomous Emergency Braking, AEB) sistemas.
       2020-01-18 11:05:38

Apsipirkimas mobiliuoju telefonu: ko galime pasimokyti iš jauniausių?

Pasaulinės elektroninės prekybos statistikos duomenys rodo, jog 2020-ieji bus tie metai, kai perkant internetu mobilieji įrenginiai nukonkuruos kompiuterius. Populiarėjantis apsipirkimo būdas yra daug patogesnis dėl galimybės įsigyti norimų prekių bet kur ir bet kada.
       2020-01-17 17:00:16

Programavime įgyvendinti sumanymą iš pirmo karto sunkiai pavyksta

Informacinės technologijos (IT) mūsų gyvenime jau apsigyveno seniai ir trauktis nežada. Su informatika susijusių specialybių populiarumas vis dar auga, nors galima išgirsti nuomonių, kad šioje srityje specialistų turime daug, bet šią sferą profesionaliai išmanančių – trūksta.
       2020-01-17 16:55:58

Slaptos „Google Chrome“ funkcijos: kaip iš naršyklės gauti dar daugiau?

Šiandien interneto naršyklė „Google Chrome“ vis dar yra populiariausia pasaulyje. Dėl jos funkcionalumo, greičio ir patogumo, naršykle naudojamasi įvairiose platformose nuo asmeninių kompiuterių iki „Android“, „iPhone“ ar „iPad“ įrenginių.
       2020-01-17 16:47:24

Pieno kaina išaugo – stambieji ūkiai gauna europinį vidurkį

Lietuvos pieno perdirbimo įmonės 2019 metų gruodį už natūralų pieną stambiesiems šalies pieno ūkiams mokėjo europinį vidurkį siekiančią supirkimo kainą – 338,5 eurus už toną, arba 0,8 proc. daugiau nei lapkritį.
       2020-01-17 16:44:38

Saugūs internete: virtualaus gyvenimo taisyklės jaunuoliui

Šiandien jaunuoliai yra aktyvūs technologijų vartotojai, tad niekur nepalikti skaitmeninių pėdsakų internete beveik neįmanoma. Dėl to, itin svarbu rūpintis savo skaitmenine tapatybe, virtualioje erdvėje elgtis atsakingai ir apgalvotai, taip, kaip realiame gyvenime.
       2020-01-17 16:40:53

Mokslininkas apie žiemą dygstančius grybus: šis reiškinys mums siunčia žinią

Viešojoje erdvėje šią žiemą netrūksta gyventojų keliamų nuotraukų, kuriose – miške rasti grybai. „Tai ne prasimanymas, o šių metų žiemos realybė.
       2020-01-17 16:37:26

Laikas, kai moterų akys nustoja blizgėti: kaip sau padėti?

Keičiantis amžiui, keičiasi ir moteriškų hormonų pusiausvyra, o tai turi įtakos ir savijautai. „Eurovaistinės“ sveikatos specialistai sako pastebintys, kad moterims, kurios nežino, kaip tinkamai pasirūpinti savimi, tai gali trukdyti netgi paprasčiausiai kasdienei veiklai.
       2020-01-17 08:11:18

Dakaro organizatoriai „Agrorodeo“ komandai įteikė medalius už pagalbą varžovui

Dakaro ralio organizatoriai Vaidotui Žalai ir Sauliui Jurgelėnui už pagalbą prancūzų R. Chabot ir G. Pillot ekipažui įteikė „Epic story“ atminimo medalius, kurie yra dalijami istorijų, labiausiai atspindinčių Dakaro ralio dvasią dalyviams.
       2020-01-16 12:15:31

Banko kortelės kodą bandė išgauti mirtinais smūgiais

Panevėžio apygardos prokuratūros prokuroras Arvydas Gramba, surašęs kaltinamąjį aktą, teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje trys visaginiečiai kaltinami nužudymu. Jiems taip pat pareikšti kaltinimai dėl neteisėto disponavimo nužudytojo mokėjimo kortele bei jos neteisėto panaudojimo.
       2020-01-16 12:08:03

ES suteikė Estijos pavėžėjimo paslaugų platformai „Bolt“ 50 mln. Eur kreditą

EIB suteikia įmonės „Bolt“ plėtrai bei tyrimams ir naujiems produktams kurti 50 mln. Eur vertės kvazikapitalo kreditą. „Bolt“ investuos šios paskolos lėšas į savo teikiamų pavėžėjimo paslaugų saugos, patikimumo ir tvarumo didinimą.
       2020-01-16 11:45:34

Gyvenimas „nuo algos iki algos“: ką vertėtų daryti kitaip?

Nauji metai dažnam yra naujų darbų bei tikslų įgyvendinimo pradžia – prisižadama išmokti ką nors naujo, pradėti sveikiau gyventi ar galiausiai – nuosekliau ir atsakingiau planuoti finansus, kad paskutinės dienos iki atlyginimo nebūtų kupinos nerimo.
       2020-01-16 09:01:48

Kaip pamačius nuolaidas nepamesti galvos?

Sausį drąsiai galime vadinti atsinaujinimo mėnesiu. Jo laukiame ne tik dėl to, kad pradedame vykdyti Naujųjų metų išvakarėse sau duotus pažadus, tačiau šį mėnesį prasideda ir taip laukti išpardavimai. Didžioji dalis moterų skuba nusipirkti seniai nusižiūrėtą suknelę, batelius ar rankinę, kuriai vis pagailėdavo pinigų.
       2020-01-16 08:53:54

„Microsoft“ galimybė studentams: kviečia kurti dirbtinio intelekto sprendimus

Technologijų kompanija „Microsoft“ Lietuvoje ieško inovatyvių studentų ir kviečia juos dalyvauti konkurse „AI Guardians“. Jo tikslas – rasti geriausias, dirbtiniu intelektu paremtų sprendimų idėjas, kurios padėtų tobulinti aukštąjį mokslą.
       2020-01-16 08:45:29

Pretenduojate į paramą elektrinei įrengti? Nepadarykite šių klaidų

2020-ieji startavo gera žinia gyventojams, norintiems būti energetiškai nepriklausomiems ir kartu prisidėti prie aplinkos tausojimo. Iki pat sausio pabaigos dal galima pretenduoti į Europos Sąjungos (ES) paramą, skirtą saulės elektrinėms individualiuose namuose įsirengti ir nutolusioms saulės elektrinėms įsigyti.
       2020-01-16 08:41:52

Žmogus imasi nemirtingumo projektų

Atsarginiai organai, genų inžinerija, kamieninės ląstelės – tai kelios medicinos sritys, į kurias šiuo metu nukreipti milžiniški finansiniai, moksliniai ir technologiniai resursai. Geriausiu gydytojo pagalbininku tampa informacinės technologijos, dirbtinis intelektas, vis aštriau iškyla ir nauji etiniai klausimai, į kuriuos atsakymų dar nėra.
       2020-01-16 08:25:29

Pernai dvigubai daugiau užsienio startuolių verslo plėtrai pasirinko Lietuvą

Nors konkurencija tarp Lietuvos ir kitų šalių startuolių ekosistemų sparčiai stiprėja, inovatyvūs verslai iš ne Europos Sąjungos šalių palankiai vertina Lietuvos startuolių ekosistemą.
       2020-01-16 08:03:39

„DiscoverEU“: 2020 m. dar 20 000 jaunuolių galės geriau pažinti Europą

Per ketvirtąjį iniciatyvos DiscoverEU etapą, kuris baigėsi 2019 m. lapkričio 28 d., sulaukta maždaug 75 000 paraiškų iš visos Europos, apie 20 000 aštuoniolikmečių bus įteikti kelionės bilietai.
       2020-01-16 07:51:56

Dėl galimai pagrobtos mergaitės Vilniuje, prie TV bokšto

Visą naktį intensyviai vykdyta galimai pagrobtos mergaitės paieška kol kas nedavė užčiuopiamų rezultatų. Tyrimo metu iškelta daug versijų, visos jos nuodugniai tikrinamos.
       2020-01-16 07:48:14

4 dažniausiai pasitaikančios akių ligos ir kaip jų išvengti

Greitas gyvenimo ritmas, dažnas stresas darbe ir, žinoma, naujosios technologijos, be kurių mes sunkiai įsivaizduojame savo dieną, dažnai paskatina įvairių ligų vystymąsi vis jaunesniame amžiuje.
       2020-01-15 17:55:09

Sustabdytas 10-asis Dakaro ralio greičio ruožas

Dakaro ralio organizatoriai dėl saugumo anksčiau laiko sustabdė 10-ąjį greičio ruožą. Automobilių įskaitoje šiandien greičiausias buvo Carlosas Sainzas su „MINI“ bagiu, „Agrorodeo“ ekipa dėl Sauliaus Jurgelėno rankos skausmų prilėtino tempą.
       2020-01-15 14:23:53

Šįkart viskas kitaip: ką rodo ekonomikos temperatūros indeksas?

Šalies ekonomikai nuosekliai augant, nuolat kylant vidutiniam darbo užmokesčiui ir klestint nekilnojamo turto rinkai, kyla klausimų, ar toks augimas yra tvarus. Galbūt tikrieji ekonomikos iššūkiai čia pat, tik jie dar neryškūs ir dėl to nekelia nerimo?
       2020-01-15 14:18:47

Atnaujintos taksi ir „pavėžėjų“ veiklos taisyklės: ką būtina žinoti?

Susisiekimo ministerija primena, kad nuo šių metų sausio 1 d. įsigaliojo Kelių transporto kodekso pakeitimai, susiję su keleivių vežimu už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą („pavėžėjimo“ veikla) ir lengvaisiais automobiliais taksi.
       2020-01-15 14:16:19

Į Lietuvą atgabenti pirmieji dujų jungties su Lenkija vamzdžiai

Dujų perdavimo sistemos operatoriui „Amber Grid“ pradėjus dujotiekių jungties su Lenkija statybą, priimti pirmieji į Lietuvą atgabenti vamzdžiai. Kryptingai siekiama, kad dujos jais pradėtų tekėti projekte numatytu laiku – 2021-ųjų pabaigoje.
       2020-01-15 14:12:20

Sužinokite, kodėl Lietuvos žmonėms patinka pasivaikščiojimai su šunimis?

Lietuvoje gerokai pasikeitė požiūris į šunis: jie laikomi nebe sargais, o šeimos nariais, mokomi paklusnumo ir socializuojami, kad tinkamai elgtųsi viešose vietose. Paradoksalu, bet augintiniai nepadeda Lietuvos žmonėms užmegzti naujų pažinčių ar tvirtesnių ryšių su kaimynais bei kitais šunų augintojais.
       2020-01-15 14:09:55

Buitinės įrangos pokštai: kaip prižiūrėti, kad gedimai nekainuotų visų santaupų?

Visiems kartais „atsitinka gyvenimas“ ir nei iš šio, nei iš to sugenda skalbyklė ar šaldytuvas. Dažniausiai tai atsitinka pačiu netinkamiausiu metu, nes tenka išleisti nemažai pinigų buitinės įrangos taisymui ar naujos įsigijimui, o tokių išlaidų paprastai neplanuojame.
       2020-01-15 14:06:54

Pomidorai – aukso obuoliai, kuriuos atrado actekai

Pomidorai – viena populiariausių daržovių visame pasaulyje, panašiai kaip ir bulvė, mus pasiekė tik XVI amžiuje iš Pietų Amerikos. Didžiojoje Britanijoje ilgai laikyta nuodingu dekoratyviniu augalu, šiuo metu ji varžosi su kitomis daržovėmis savo sveikatai naudingomis savybėmis ir net vadinama supermaistu.
       2020-01-15 14:03:59

Miego sutrikimai ir jų keliami pavojai – kaip to išvengti?

Vos atsigulę visi norime užmigti žaibiškai, miegoti nepertraukiamai, o ryte prabusti žvalūs ir energingi. Visgi, ne kiekvienas iš mūsų gali pasigirti kokybišku nakties miegu. Mokslinių tyrimų duomenys rodo, kad miego sutrikimai neigiamai veikia net 35 – 40 proc. pasaulio gyventojų.
       2020-01-14 07:23:34

6 netikėčiausios dirbtinio intelekto naujienos

Kasmet vykstanti didžiausia pasaulyje technologijų paroda „CES“ – tarsi naujas žvilgsnis į ateitį. Inovacijas tobulinančios bendrovės pristato vis pažangesnius išradimus ir rodo, kaip gyvensime ateityje.
       2020-01-14 07:19:14

Planuojate pirkti pirmąjį būstą? Nepadarykite šių klaidų

Naujųjų metų pradžia – pokyčių metas. Vieni keičia plaukų spalvą, kiti garderobą, o kai kurie gyvenamąją vietą. Keičiant namus kyla nemažai klausimų, o ypač, jei ruošiamasi įsigyti pirmąjį būstą. Namas ar butas, miesto centre, miegamajame rajone, o gal šalia miesto?
* Skelbiamos įvairių šaltinių naujienos, todėl už jas neatsakome. Kai kurie teiginiai gali nesutapti su www.tvnaujienos.lt nuomone. Neatsakome už vartotojų komentarus.
Reklama